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Courtage : April en passe d’être racheté par le fonds CVC

Le fondateur de l’assureur April a indiqué samedi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’origine américaine CVC Capital Partners pour lui céder sa participation de contrôle sur la base de 22 euros par action.

Un tel prix représente une prime de 75,3% par rapport au cours de la société lyonnaise le 22 octobre, à la veille de l’annonce par Bruno Rousset qu’il réfléchissait à une possible cession de ses parts, relève son communiqué. A travers sa holding Evolem, M. Rousset détient 65,13% du capital d’April.

Si les négociations engagées avec CVC devaient aboutir, ce dernier serait tenu, aux termes de la réglementation boursière, à lancer une offre publique d’achat (OPA) pour acquérir le reste du capital en circulation à ce même prix de 22 euros par titre.

M. Rousset avait fondé il y a trente ans April, une société qui exerce le double métier d’assureur et de courtier en assurances. Le moment choisi pour céder ses parts correspond à un sensible redressement de l’activité de l’entreprise après plusieurs années difficiles.

Le prix retenu pour la cession, même s’il traduit une prime importante pour les actionnaires, reste toutefois très loin des sommets atteint par le titre, puisque ce dernier valait 47 euros il y a dix ans. La semaine dernière, April avait annoncé être menacé d’un très lourd redressement fiscal, d’un montant de 69,8 millions d’euros, lié aux activités de sa filiale maltaise de réassurance Axeria Ré.

Le prix proposé par CVC valorise la totalité du groupe April à 900 millions d’euros. Mais ce montant pourrait être ajusté en fonction de l’accord trouvé avec l’administration fiscale française (sous réserve d’une franchise de 10 millions d’euros), précise le texte.

Evolem réinvestira dans April une part “minoritaire” de l’argent tiré de la cession de ses parts. Le management d’April sera également associé au capital. La cession du bloc de contrôle de M. Rousset devrait intervenir au deuxième trimestre, déclenchant ainsi le lancement de l’OPA sur le solde du capital. L’an dernier, April a réalisé un chiffre d’affaires de 928 millions d’euros. Pour l’année en cours, l’assureur table sur une progression de ses performances opérationnelles “dans le haut” d’une fourchette allant de +6% à +10%.

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Courtage : April menacé d’un très lourd redressement fiscal

Le courtier grossiste April a annoncé lundi être menacé d’un très lourd redressement de l’administration fiscale française, portant sur un montant de 69,8 millions d’euros.

Cette somme, “qui n’est pas exigible à ce stade“, est largement supérieure au bénéfice dégagé par l’entreprise lyonnaise l’an dernier, qui était de 39,6 millions d’euros (+97% sur un an).

Dans un communiqué, April conteste qu’il y ait matière à un redressement mais précise avoir décidé de provisionner 15 millions d’euros dans ses comptes de l’exercice en cours.

De source proche du groupe, on souligne que le dossier n’en est pas encore au stade du contentieux et qu’April entend mettre en oeuvre tous les recours à sa disposition pour faire valoir ses droits.

Les questionnements du fisc français, dont April affirme avoir été informé vendredi dernier, portent sur une interprétation de la “territorialité” de l’activité de réassurance du groupe, exercée par la filiale Axeria Re, entre 2007 et 2015.

Contestant l’interprétation de l’administration fiscale, qui s’interroge sur la “direction effective” de la filiale, April souligne que cette activité, basée à Malte, est supervisée par l’autorité locale chargée des services financiers, qu’elle est en conformité avec la réglementation européenne et que ses “organes de direction et de gouvernance” sont situés à Malte.

Les dirigeants de cette filiale – dont l’activité s’effectue “très majoritairement” avec d’autres entreprises du groupe April – sont maltais, ajoute-t-on.

L’annonce du fisc français “n’est pas de nature à remettre en question les perspectives du groupe”, assure-t-il par ailleurs dans son texte.

April axe en effet sa communication sur l’évolution de son résultat opérationnel courant – qui s’entend donc hors éléments exceptionnels comme un redressement fiscal de cette ampleur. Comme prévu, celui-ci devrait donc progresser cette année dans le haut de la fourchette annoncée de +6% à +10%.

Toujours de source proche du dossier, on précise que cette annonce est “sans lien” avec la possible cession de ses parts par le fondateur de l’entreprise Bruno Rousset, évoquée depuis fin octobre. “Les potentiels repreneurs ont été informés” de la situation nouvelle, ajoute-t-on toutefois.

A la Bourse de Paris, les investisseurs prenaient la nouvelle avec flegme, le titre April concédant 1,90% à 15,45 euros. A ce prix, la société était valorisée 632 millions d’euros.

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April Marine signe un partenariat avec Mercury Marine France

La filiale du groupe April proposera ainsi des offres de crédits à la consommations aux clients du fabricant de moteurs pour les bateaux de plaisance.  Lire l’article
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April lance une assurance pour les joueurs de jeux vidéos

Le courtier grossiste compte profiter de l’obligation faite aux e-sportifs français participant à une compétition de souscrire une couverture assurantielle.  Lire l’article
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April, 1er partenaire business sur le marché PRO/TPE

APRIL SANTE PREVOYANCE – APRIL ENTREPRISE PREVOYANCE

Depuis 2 ans, APRIL aide les courtiers à prendre le temps du conseil avec à la clé un développement de leur portefeuille et cette année, APRIL a été élu 1er partenaire business sur le marché PRO/TPE*. 

http://april-on.fr/

Pour répondre aux exigences d’un marché en évolution permanente, APRIL propose un accompagnement de proximité pour apporter tout son savoir-faire pour les pros et les TPE.

APRIL Santé prévoyance a la conviction que le rôle de conseil est fondamental dans ces métiers et d’autant plus au sujet de la protection sociale des TNS et de leurs salariés. « Les Pros sont à la recherche d’un interlocuteur de confiance, plutôt que la simple recherche du prix, le rôle du courtier est avant tout de faire preuve de pédagogie et d’aider le chef d’entreprise à choisir les garanties les plus adaptées à la situation et à celle de ses salariés » nous explique Jean Hubert BANNWARTH, directeur commercial d’APRIL Santé Prévoyance. Partant de ce principe, c’est toute l’organisation du service commerciale qui a été repensé et qui encourage, aujourd’hui, auprès de ses courtiers, ce positionnement différenciant.

La différence APRIL : une démarche partenaire business de qualité

  • Un plan d’action personnalisé avec un interlocuteur commercial et des packs de services associés.
  • Un service unique « Accueil Business Pro » pour être accompagné à chaque opportunité PRO/TPE et travailler sur le multi-équipement du portefeuille
  • Une souscription accélérée et simplifiée grâce à des outils efficaces: un tarificateur intuitif, la déclaration des formalités médicales par téléphone, la signature électronique etc.
  • Une gamme complète en santé et prévoyance avec des produits couvrants et innovants ainsi que des remises « couplage » dès lors que l’on propose le multi-équipement.

Rendez-vous sur april-on.fr pour connaitre nos solutions.

* APRIL est le 1er acteur cité spontanément par les courtiers du marché PRO et TPE pour son accompagnement au développement de leur business. Enquête online réalisée par APRIL du 23 au 28 février 2017 auprès de 4 613 courtiers.

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